Europe Chemical Market Analysis

以德国、西班牙为例,浅析欧洲化工市场

如今化工行业日益发展,欧洲市场面临着机遇和挑战。近年来,中国将有大量新建化工产能投产,再加上2016年后美国将有多达11个新建乙烷裂解装置陆续投用,市场人士预测,欧洲化工市场以及化工产品出口都将面临威胁。欧洲化学工业委员会(Cefic)总干事休伯特·曼德里(Hubert Mandery)日前表示:欧洲化工行业面临的最主要挑战是竞争力,这包括能源、原料、市场增长、行业法规以及创新能力。对于全球化工来说,市场增长主要集中在亚洲和新兴经济体地区,而原料优势在中东和美国。此外,欧洲人工成本也较其他地区高。因此,欧洲可以从竞争中胜出的唯一法宝就是创新。但是新技术也需要寻求公众和政治支持,比如欧洲大陆开发纳米技术和绿色生物技术。他指出,欧洲开发新技术应该更加开放,并减少风险。

Europe Chemical Market Analysis

1.德国化工市场分析

> 德国化工市场综述

德国是高度发达的工业国,经济总量位居欧洲首位、世界第三。德国同世界上230多个国家和地区保持贸易关系,全国近三分之一的就业人员直接或间接地为出口行业工作。化工业是德国第四大工业部门,营业额占整个加工工业的10%,仅次于汽车制造业(20%)、机械制造业(13%)和电子工业(12%)在德国工业中的地位。德国化工业近年总体形势较好。德国基础设施完善、研究条件优厚、劳动力质量高,确保了化工业十分稳定的保持行业领先地位。德国全国建设了多个化工园,为世界各地的化工企业前来投资建厂提供全面的服务。因此,德国是欧洲最有吸引力的化工企业海外投资目的国。

化工业具有原材料和能源密集的特点。最重要的原材料是石油和天然气。德国化工业对能源的需求占工业能源需求的五分之一。德国每年消耗1800万吨矿物质,其中10%是可再生原材料,行业平均能源消耗占生产成本的4%到5%。由于化工业对能源的依赖,德国化工业的地理中心在北莱茵-威斯特法伦州。这里是德国西部城市最密集、工业最发达的地区包括了德国历史上著名的鲁尔工业区。化工业三分之一的产值在这里创造。此外,西部的莱茵-普法尔茨州、黑森州、原东德的萨克斯-安哈特州也是较为集中的化工产业区。

> 德国化工领域分析

德国化工产品的结构从产值上分析,精细和专门化学品、石化产品、聚合物和药品占化工业产值的主要部分,表现出德国在基础化学领域的雄厚实力。另外,德国日用化工产品也在世界拥有良好的声誉和市场份额。世界化工产品年产值逾21800亿欧元。欧洲和亚洲是主要的化工产品生产地。北美洲紧随其后。德国化工产品营业额在世界上排名第四。

为了不断适应经济全球化和世界化工市场的变化,德国化工企业十分重视自身结构调整和业务领域的重组。总体趋势是化工企业越来越专著于自身的核心业务,减少分支业务,提高专业化水平,提升市场竞争力。十多年前,一些德国大型化工企业产品种类多、生产线很齐全。现在,他们大多已经削减了旁枝的业务,专注于做强核心业务。特别是在石油领域,这一趋势比较明显。

在其他一些领域,如制药业,外国制药企业在德国的竞争力不断提升。金融资本对制药业越来越感兴趣。制药企业较低的市值也刺激了资本的注入,加快了行业内的融资并购趋势。

> 德国化工进出口情况

德国是世界最大的化工产品出口国。化工业是德国成为世界第一出口强国的主要贡献者。德国化工产品营业总额达1622亿欧元,占欧洲化工产品营业额的四分之一,在欧洲排名第一,世界排名第四。营业额中74%是由出口创造的。化工业就业岗位的80%依赖于出口。德国化工业在国外实现的营业额超出其国内营业额160亿欧元。出口占德国化工业营业额的74%,化工产品国际贸易多年盈余,表明了德国化工业很强的国际化特点。欧盟27国是德国化工业的最熟悉的市场。63%的出口目的地是欧盟国家,其他自德国进口化工品较多的地区包括亚洲、北美自由贸易区国家和其他一些欧洲国家。

在进口方面,由于国际生产分工的不断细化,德国化学产品进口也在迅速增长。化工品进出口量大、增长快,并不表示德国成为了国际化工品贸易的集散地。在德国进口的化工产品中相当一部分用于加工再出口。除了国际贸易以外,德国开拓海外化工产品市场的另外一个重要途径是直接海外投资。在海外设立分厂或分公司,对德国化工企业的意义越来越大。目前,德国化工企业在海外有大约1200家子公司,35万多名雇员,营业额总计1310亿欧元。最重要的海外投资地点包括欧盟诸国和亚洲经济快速发展的国家。德国化工业充分认识到为了满足海外市场的需求,并且由于海外市场的距离越来越远,在海外开展本地化生产比自德国出口化工品则显得越来越有利。

> 德国本地生产

化工业生产创造产值占德国总经济产值的1.7%,比例属世界较高水平。德国化工企业从规模上以中小型企业为主,大型企业只占7%。德国大型化工企业创造的营业额占化工业总额超过75%,而中小型化工企业在总营业额占比例约25%。在德国化工业,中小企业不像通常那样是大型企业的供应商,而是它们的客户。中小型化工企业生产所需的很多化工原材料和初级产品需要从大型企业那里购得。化工产品的价格通常较为稳定,生产流程与购买化工品的买家的再加工生产往往密不可分。

1)巴斯夫股份公司(BASF SE)成立于1865年,有非常悠久的历史,是德国最大的化工企业,按营业额排名也是世界最大的化工康采恩。缩写BASF代表的是公司创办时的全名“Badische Anilin- und Soda- Fabrik”(巴登苯胺苏打厂)。巴斯夫集团在欧洲、亚洲、南北美洲的41个国家拥有超过160家全资子公司或者合资公司。公司总部位于莱茵河畔的路德维希港,它是世界上工厂面积最大的化工产品基地。公司全球雇员超过9万名,其中一半左右在德国。集团客户来自全世界170个国家和地区,在众多不同领域销售超过8000种工业产品。

2)拜尔制药化工集团(Bayer AG)成立于1863年,前身是德国商人弗利德里希·拜耳(Friedrich Bayer)与颜料大师约翰·弗利德里希·威斯考特(Johann Friedrich Weskott)在德国西部科隆附近的城市乌帕塔的巴门(Barmen)创建的一家染料公司。1912年,公司迁往勒沃库森市。现在,勒沃库森依然是拜耳集团总部所在地。今日,拜耳集团350个分支机构几乎遍布世界所有的国家和地区。拜耳集团全球员工已经超过十万人,年营业额逾300亿欧元,是德国化工领域又一世界知名企业。

3)汉高集团(Henkel KGaA)由德国商人弗里兹·汉高创办于1876年,开发的第一项产品是洗衣粉,首次令洗衣粉以小包装的形式走进普通家庭。100多年来,汉高集团一直致力于日用化工产品的开发,产品包括洗涤用品、护肤、染发、化妆用品、粘贴剂等,著名的宝莹(Persil)洗衣粉即是汉高下属品牌,有上百年历史。
汉高集团目前总部设于德国杜塞尔多夫市,全球雇员超国5万人,其中80%在德国以外,产品行销世界125个国家和地区,年营业额达130亿欧元,是一个非常国际化的知名大型企业。

2.西班牙化工市场分析

西班牙化工行业拥有3000多家公司,总营业额为55.亿欧元,产值占工业生产总值的11%,直接、间接创造及衍生工作机会500000个。化工行业集成了多个行业,经济生产活动98%的原材料由化工行业提供。另外,化工行业40%的产品是直接针对最终消费者,这使得该行业从其他行业中脱颖而出,成为经济的发动机。西班牙化工行业55%的收入,来自海外市场,这使得化工行业成为西班牙第二大出口行业。

根据主要预测机构和其他国家顾问机构的分析,到2030年,化工行业将经历最快的增长时期。根据VCI Prognos Study的统计,2030年化工行业将增长4.5%,这种发展潜力对于投资具有很大的吸引力。

> 西班牙化工发展优势

1)地理优势:由于优越的地理位置,西班牙不仅在投资其国内市场方面有巨大的潜力,而且进入其他竞争激烈的发达国家市场或新兴市场方面也具有巨大的优势。并且,通过在地中海沿岸、美洲市场的主要物流和交通运输基础设施,西班牙成为通往世界最大的化工市场的大门。

2)化工产品消费多

西班牙拥有超过4600万的人口,每年人均消费为1200欧元。为了满足西班牙国内近600亿欧元的年总消费,其中每年330多亿欧元的化工产品都是进口,这些进口为创造更具有竞争力的本地产品提供了机遇。

3)物流与运输发达

西班牙拥有8000多公里的海岸线,超过欧盟的其他任何国家,并且拥有46个具有国际航运设施的海港。主要港口有特定的化工码头、多式联运铁路和公路基础设施,促进和加快物流和运输的业务。

4)西班牙发展区域

西班牙塔拉戈纳拥有着地中海和欧洲南部最大的化工群——ChemMed。安达卢西亚有两个主要的化工区,分别位于韦尔瓦和阿尔赫西拉斯。地中海沿岸的化工行业已经逐步成长起来,并且集中在瓦伦西亚和穆尔西亚地区。北方同样也有战略要地。位于巴斯克地区、坎塔布里亚和阿斯图里亚斯地区。非沿海地带化工生产比例最高的区域为马德里、阿拉贡等地区。

5)投资支持

对于老公司和初创公司,西班牙都有投资支持的庞大机构。西班牙投资促进局(Invest in Spain)已经将化工行业作为战略行业发展,并且诶向国际投资者承诺,可以从不同的国家和区域组织获得针对不同需求类型的黄反鼓励和政策支持。

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